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IRA申請表格
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信托費用表和disclosure表
請郵寄以下的文件新帳戶才會生效:
簽署所有表格
一份有效的駕駛執照或政府發出的身份證明
社會安全卡,或常見的信用卡,或非政府簽發的身份證明,或水電煤氣帳單
$50.00開戶支票
W-9表
請寄:
IBC Trust Service
5069 N. Broadway
Chicago, IL 60640
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轉讓表格
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Roth IRA轉讓表格
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傳統的IRA轉到Roth IRA的表格
IBC TRUST並不交易股票,共同基金或債券等,所以,首先,結算您現有帳戶的股票成為現金,然後將其轉帳至IBC TRUST
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購買指令書-房地產
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購買指令書-LLC/LP
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付款授權書
要確定你有足夠的錢,去投資你要的房地產
絕對你不能用自己的錢付定金,然後從您的IRA帳戶償還.
您必須通知 IRA TRUST要多少預付定金,一定是由IRA帳戶來開支票預付定金
你自己支付的任何費用永遠沒有機會由IRA帳戶來退還你
作為IRA的投資人,你簽約時,應該用以下名稱來簽約"IBC Trust,Custodian FBO您的姓名,IRA#”
Roth IRA IRS 5305-RA & Roth Disclosure
Roth IRA補充disclosure
受益人的指定和變更
IRA申請表及身份證文件表
信托收費表
IRA的利益方的指定
提取IRA退休金和扣稅表
提取Roth IRA退休金和扣稅表
出售指令書-房地產
更改地址和聯系信息的表
物業的評估表
W-9
Real Property Servicing Agent Agreement
LLC/LP Managing Agent Agreement
Customer Certified Questionnaire for Investment (LLC/LP)
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